Az alábbi grafikon személteti, mely szektorok befektetési papírjait és milyen arányban tartalmazza az eszközalap:

Cél
Az eszközalap célja a pénzügyi szektor - elsősorban a bankok és biztosítók - várható növekedéséből eredő lehetőségek kihasználása az ügyfelek által elérhető hozam hosszú távon való maximalizálása érdekében. 

 

Előnyök

• A pénzintézeti papírok jelenleg alulárazottak, ami azt jelenti, hogy komoly növekedési lehetőséget kínálnak.
• A mostani piaci környezet kedvező beszállási pontot kínál a jövőbeni értéknövekedés reményében azoknak a befektetőknek, akik hajlandók nagyobb kockázatot vállalni. 
   

Stratégia

• Az eszközalap indulása után az optimális teljesítmény eléréséig az eszközalap referenciájaként szolgáló MSCI World/Financials indexbe fekteti az ügyfelek pénzét. Ezt követően az eszközalap a likvid eszközök mellett olyan befektetési alapokat is vásárolhat, amelyek tőzsdén jegyzett, a pénzügyi szektorhoz köthető társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét.
• A biztosító az eszközalapban lévő mögöttes befektetési alapok arányát változtathatja, illetve nullára csökkentheti, valamint új, az eszközalap fókuszába illő befektetési alapokat vásárolhat a jobb teljesítmény elérése érdekében.
   

Tudnivalók
 

• Az eszközalap nyílt végű és határozatlan időtartamra jön létre.
• A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal.
• Referenciaindexe: MSCI World Financials Net Return Index
• A javasolt befektetési időintervallum legalább 5-10 év.